长江经济带在我国制造业发展中地位重要,《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》中明确指出要“培育世界级产业集群”。“十二五”期间,在国际宏观经济形势不利、国内经济发展进入新常态等因素的影响下,长江经济带制造业发展压力较大,主要表现为增速放缓、出口下滑。但随着新一轮产业技术革命及中西部地区的快速发展,长江经济带制造业也表现出较为明显的结构调整和转型升级趋势。“十三五”期间,长江经济带仍将是全国制造业发展的重心,也将是经济带各省市发展的重要驱动力,必须进一步深化结构调整,推进转型升级,促进区域合作,保持制造业持续健康发展。
2015年,长江经济带11个省市2015年工业销售产值472294亿元,占全国工业销售产值的42.78%,较2014年上升1.11个百分点;出口交货值54031亿元,占全国的46.57%,较2014年上升0.26个百分点;利润总额29368亿元,占全国的44.37%,较2014年上升2.98个百分点;从业人数4111万人,占全国的42.05%。与2010年相比,各项指标占全国比重基本保持不变,工业经济规模占全国的40%左右,在全国占据重要地位。
年份 | 企业单位个数 | 工业销售产值 | 出口交货值 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | 从业人数 |
2010 | 50.06 | 41.56 | 47.05 | 41.32 | 41.55 | 37.73 | 41.97 |
2011 | 46.69 | 41.56 | 48.24 | 41.21 | 41.43 | 37.76 | 41.65 |
2012 | 47.2 | 41.31 | 48.29 | 41.09 | 41.18 | 38.64 | 41.80 |
2013 | 47.70 | 41.32 | 47.34 | 41.31 | 41.28 | 39.88 | 41.94 |
2014 | 48.31 | 41.67 | 46.31 | 41.59 | 41.41 | 41.39 | 41.89 |
2015 | 48.69 | 42.78 | 46.57 | 42.74 | 42.40 | 44.37 | 42.05 |
表1. 长江经济带工业企业主要指标占全国比重 (单位:%)
图1. 长江经济带工业企业主要指标占全国比重变化
数据来源:《中国工业经济统计年鉴》,下同。
分省看,2015年工业销售产值排名全国前十五位的省份中,有8个位于长江经济带,其中江苏省更是排名第一,与北面的山东、南面的广东,形成三足鼎立之势。下游的浙江省排名第五,上海市排名第十三;湖北(7)、四川(9)、安徽(10)、湖南(11)、江西(14)等中上游省份亦进入全国前十五。
图2. 2015年全国工业销售产值排名前十五(分省)
十二五期间,面对错综复杂的国际国内经济环境,长江经济带各省份工业经济“新常态”特征逐步显现,工业生产增速下降,东部省份尤为明显。2015年长江经济带各省份中,工业销售产值增速高于全国平均水平(1.08%)的有8个省市,分别为:重庆(13.59%)、贵州(8.49%)、江西(6.58%)、安徽(6.28%)、湖南(5.34%)、湖北(5%)、四川(4.85%)、江苏(4.39%),大多位于中西部,而上海、浙江的工业销售产值增速低于全国平均水平,上海市更是为-3.83%。
从2010年至今工业销售产值增速的变化情况来看,基本呈现出2010-2012年大幅下降,2013年小幅上升、2014年再次下滑的趋势。其中下降最明显的为上海和云南,其中上海工业销售产值增速从2010年的25.12%迅速下降到2012年的-1.64%,2013、2014年虽出现小幅回升,但仍排名末尾,2015年再次下降为-3.83%;云南则从2010年的25.40%一路下滑至2015年的-3.53%;其次为中部的安徽、江西、湖北、湖南四省,工业销售产值增速从2010年的40%左右,降至2015年的5%左右,虽仍高于全国平均水平,但降幅超过30个百分点,高出全国平均降幅10个百分点。下降较少的省份有江苏、重庆、四川,降幅小于或与全国平均水平持平。2015年与2010年相比,工业销售产值增速下滑最少的为贵州份,下滑15.1个百分点。
图3. 工业销售产值增速
2015年,长江经济带11省规上工业企业利润总额29368亿元,较上年增长4.09%。利润率方面,上海排位第一为8.59%,贵州(7.46%)、江西(6.91%)、重庆(6.74%)、江苏(6.57)分列二到五位。除以上五省市工业销售利润率高于全国平均水平(6%)外,其余六个省市均低于全国平均,其中云南(4.82%)、湖南(4.99%)列最后两位,低于全国平均水平超过1个百分点。可以看出,在利润率高低方面,长江经济带各省市并未表现出明显的空间分布规律。
但如从2010年至2015年规模以上工业企业销售利润率的变化情况来看,长江经济带大部分省份变化趋势前三年与全国基本相同,以下降为主;后三年各省市差异较大,呈现出较为明显的梯度分异。东部江浙沪通过实施行业调整、产品升级、管理优化等各种措施,销售利润率开始逐渐回升,其中上海2014年已超过2010年水平,江苏2015年也基本回到了2010年水平;中西部则仍以下降为主,其中云南销售利润率大幅下降,从2010年的9.59%,一路下滑至2015年的4.82%,下降4.77个百分点;安徽、湖北、湖南三省也基本呈下降趋势;江西、四川、贵州三省销售利润率表现出先升后降的趋势;仅有直辖市重庆销售利润率表现出于长三角类似的先降后升的趋势。
图4. 2014年各省规上工业企业销售利润率
2015年长江经济带11省工业企业出口交货值54031亿元,较上年下降1.52%,降幅略小于全国0.51个百分点。出口交货值占全国比重46.57%,比上年上升0.26个百分点。出口交货值占工业销售产值比例方面,各省差异较大。其中排位最高的上海,2015年出口交货值比例24.33%,高于全国平均水平13.82个百分点,;浙江(17.8%)、江苏(15.75%)、重庆(12.73%)分列二到四位,出口交货值比例亦高于全国平均水平。排位最低的贵州(1.43%)和云南(1.79%)两省,出口交货值比例低于全国平均水平近10个百分点,与排名第一的上海相比,差距达22个百分点。
图5. 2015年各省规上工业企业出口交货值及比例
从2010年至2015年规模以上工业企业出口交货值比例的变化情况来看,长江经济带大部分省份变化趋势稳定。其中上海、江苏、浙江、江西、湖北、贵州、云南七个省市出口交货值比例基本呈逐年下降趋势,与全国保持一致;湖南、安徽两省小幅上升;变化最大的为重庆,出口交货值比例从2010年的4.74%,大幅上升至2014年的14.78%,上涨10个百分点,2015年又出现小幅回落;其次为四川,出口交货值比例从2010年的3.81%升至2013年的8.67%后,2015年又下降至3.6%。
图6. 各省规上工业企业出口交货值比例变化情况
长江经济带各省规模以上工业企业出口交货值表现出明显的空间差异。其中东部的江浙沪出口交货值比例大大高于中西部省市,而中西部省市中仅有重庆凭借直辖市政策优势及电子信息产业的快速发展,出口交货值比例增长迅速,四川虽出现过较好的增长势头,但并未持续,其余省份出口交货值比例一直在低位徘徊。
制造业一直是我国各省市吸纳就业的重要部门,从长江经济带各省规上工业企业从业人数的变化情况来看,东部江浙沪2015年制造业从业人数较2010年有所下降,一方面是现代化生产工艺大幅度降低了劳动力需求,另一方面劳动力开始流向服务业。而中西部省市2010年至2015年间,制造业从业人数仍保持上升趋势,在吸纳农业剩余劳动力方面起到重要作用。
图7. 各省规上工业企业从业人数变化
尽管各省制造业从业人数有升有降,制造业人均销售产值均保持快速增长趋势。其中增长最快的贵州,2015年人均销售产值较2010年增长了92%;其次为重庆(78%)、湖北(73%)、四川(71%)、江西(68%)、安徽(65%)、江苏(65%)、湖南(60%),增长幅度也大于全国平均水平(57%);增长最少的为上海市,2014年人均销售产值较2010年仅增长了31%。但从2015年长江经济带各省人均销售产值来看,只有上海(133.56)、江苏(129.49)、湖北(124.02)领先全国平均水平;江西(116.24)、安徽(114.17)、江西(104.15)略高于全国平均水平;其余省市则落后于全国平均水平,尤其是作为东部较发达的浙江省,在多项指标均排名靠前的情况下,制造业人均销售产值排名倒数第一,值得反思。
图8. 各省规上工业企业人均销售产值变化
长江经济带空间地域广阔,各省市经济的资源禀赋条件与发展历程相差很多,这也造成了目前长江经济带各省市工业发展阶段及产业结构差异较大。
用三次产业结构标准来判断,2015年长江经济带11省市中,仅上海市进入了后工业化阶段;江苏、浙江、重庆处于工业化后期,浙江省已很接近后工业化阶段;其余省市均处于工业化中期。工业发展阶段的不同,也很好的解释了长江经济带各省工业发展指标变化的差异,如已进入后工业化阶段的上海,工业销售产值增速很慢、工业从业人数下降,但销售利润率、出口交货值比例及人均产值很高;处于工业化后期的并即将进入后工业化阶段的江苏、浙江两省,也表现出了工业销售产值增速放缓、从业人数下降的趋势,但在销售利润率、出口交货值比例、人均产值方面,与上海还有较大差距,尤其浙江在销售利润率、人均产值方面,甚至低于很多中西部省份;重庆由于刚进入工业化后期不久,工业发展各项指标仍保持较快增长;其余处于工业化中期的省份,大多表现出销售产值、从业人数增加较快,但其他各项指标较为落后的现象。
图9. 2015年各省三次产业结构
图10. 各省制造业细分行业比例
从制造业细分行业的比例来看,除化学原料和化学制品制造业各省市都占有较大比重外,各省市制造业内部结构差异很大。同为直辖市的上海和重庆,制造业结构较为相似,计算机、通讯和其他电子设备制造业、汽车制造业占比最大,其次为电气机械和器材设备制造业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业等;另外,江苏与四川制造业结构较为相似,计算机、通讯和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业比例较高;而云南、贵州、江西省依托丰富的矿产及农业资源,在涉农产业(烟草、酒、农副食品加工业)、有色金属、黑色金属、非金属行业比例较高;余下的湖南、湖北、安徽、浙江,制造业行业发展较为平均,有多个行业领域具有一定规模。