第一届“一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14日至15日在北京举行,习主席发表题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲,强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神,携手推动“一带一路”建设行稳致远,将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路,迈向更加美好的明天。
经济全球化背景下,海运对经济发展起着重要支撑作用。“一带一路”倡议是我国参与经济全球化发展与区域经济一体化发展的必然选择。随着国家“一带一路”倡议的不断推进,港口企业转型升级迎来巨大发展机遇。以承接一带一路、长江经济带、沿海开发等重大战略为契机,充分发挥通江达海的区位优势与港口岸线资源优势,临港产业将如何发展?今天福睿智库就为您解读临港产业——现代物流、临港加工业、新能源、新材料、高端装备制造、港口综合配套服务等重点产业的发展趋势。
物流业处于平稳增长期。在经济调结构、稳增长的背景下,我国总体物流需求规模增速放缓,十二五期间年均增幅为8.7%;社会物流总费用与GDP的比率开始下降,运行效率有所提升。
图表1 社会物流总额增长的十年
国家政策给予物流行业大力支持。国务院发布《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发【2009】8号文),在《通知》中指出:实施物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变,重点发展上海、南京、宁波长三角物流区等九大物流区域,建设十大物流通道和一批物流节点城市,优化物流业的区域布局,将物流行业列入国家十大产业振兴规划。在十三五规划中,国家鼓励发展物联网技术和应用,推进供应链、物流链创新。
多式联运逐渐兴起。我国高速公路和高速铁路里程双双居世界第一。全国高速公路ETC实现联网,水路、航空等运输服务能力稳步增长,2015年国家正式启动多式联运示范工程,推动运输资源的高效整合和运输组织的无缝衔接。
物流业态不断拓展。随着“一带一路”和长江经济带的深入推进实施,港口规划建设、航道等级提升、铁公水联运迎来快速发展;国家实施装备制造业振兴规划将推动机械装备制造业物流发展;我国综合冷链流通率仅为19%,而欧美发达国家已达85%以上,生鲜冷链物流将成为未来重点。专业的物流管理实现了运输、仓储、货代、报关等功能的整合与延伸,第三方物流仍然有较大成长空间。
图表2 现代物流产业链
粮油加工业总体保持平稳较快发展。大米、小麦粉、食用植物油、淀粉等产量保持稳步增长。食用植物油、玉米深加工业前十位企业产业集中度超过45%,稻谷、小麦加工业前十位企业产业集中度在10%左右。湖北、山东、江苏、安徽、广东、河南、湖南、四川等8省粮油加工业主营业务收入超过千亿元。粮油加工园区加速向粮食主产区集聚。
木材加工行业产业集群特色明显。近年来,我国木材行业从小到大,从分散到集中,从原材料产区渐渐发展演变形成了以珠三角、长三角、环渤海为主要区域的产业格局。中国已是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国,同时也是国际上最大的木材采购商之一。我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列。
钢材加工支撑经济快速发展。“十二五”期间,在需求的带动下,我国粗钢产量年均增长5%。我国钢材深加工产品主要集中在线材类、板材类和管材类,目前,世界发达国家钢材的综合深加工比已达50%以上,其中线材达60%、棒材40%、管材30%、板材70%左右,而我国钢材的深加工比例在25%左右。部分高质量、高科技、高附加值产品还需要从国外进口。未来以汽车专用棒材和机加工用优质棒、高合金模具钢、铁路轮对、优质碳素及合金钢为代表的特钢精深加工领域的需求潜力大,发展前景广阔。
图表3 钢材分类加工产业链图
新材料行业受政策高度重视。新材料是我国七大战略新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,受到国家高度重视,政策层面多重推进。2016年底,国家工信部、发改委、科技部、财政部联合制定并下发《新材料产业发展指南》,指明新材料发展的思路目标、主要方向、重点任务和保障措施。
行业市场规模稳步增长,发展前景广阔。新材料产业总产值由2010年的0.65万亿元增至2015年的近2万亿元,年增长率为25%,材料综合保障能力达70%,关键新材料达到50%。2020年新材料产业场规模将有望达到5万亿以上,年均复合增速将维持在20%左右。
新型建筑材料、金属结构材料高性能特征趋势明显。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上,新型建筑材料及其制品正在向复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产等方向发展。国家重大工程建设拉动高性能结构材料市场需求,高温合金、新型铝合金和镁合金、高温结构陶瓷材料和高分子合金等新一代高性能金属结构材料将成发展重点方向。
锂电池、石墨烯、OLED等细分领域潜力巨大。2015年中国汽车动力锂电池产量为16GWh,同比增长300%,预计到2025年动力电池产量将达到154GWh,年复合增长率达到39.36%。石墨烯和OLED材料市场规模预计到2020年将分别达到3.85亿美元和25亿美元。
图表4 新材料产业市场规模及细分领域产值分布
可再生能源在推动能源结构调整方面的作用不断增强。2015年,我国商品化可再生能源利用量为4.36亿吨标准煤,占一次能源消费总量的10.1%;全国水电装机为3.2亿千瓦,风电、光伏并网装机分别为1.29亿千瓦、4318万千瓦,太阳能热利用面积超过4.0亿平方米,应用规模都位居全球首位。全部可再生能源发电量1.38万亿千瓦时,约占全社会用电量的25%,其中非水可再生能源发电量占5%。预计未来3-5年,中国风能产业仍将有较大发展空间,太阳能产业保持快速发展态势,生物质能产业将保持稳步发展。
可再生能源技术装备水平显著提升。风电制造业集中度显著提高,整机制造企业由“十二五”初期的80多家逐步减少至20多家。风电技术水平明显提升,关键零部件基本国产化,5-6兆瓦大型风电设备已经试运行,特别是低风速风电技术取得突破性进展,并广泛应用于中东部和南方地区。
新能源汽车是汽车产业的发展方向。预计到2020年,全球新能源汽车销量将突破2000万辆,渗透率达到20%左右,中国销量接近200万辆,渗透率达到6.7%左右,未来5-6年,新能源汽车在全球的年均复合增长率将达到37%,而在中国将达到97%。而整车市场规模的提高也将极大地带动零配件市场的迅速增长,预计到2020年全球车用锂电池市场将达到4600亿元人民币,电控系统市场规模将达到1100亿元人民币,电机市场规模将突破2000亿元人民币。
图表5 全球及中国新能源汽车规模及渗透率
江苏省鼓励发展新能源汽车。江苏省《新能源汽车产业发展行动计划》确以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为重点,并力争动力电池、电机、电控系统等核心零部件与系统部件省内配套达40%以上。着力提升产业规模,力争全省新能源汽车及相关配套产业销售收入增长26%以上。江苏省将重点在出租、公务、环卫、邮政、电力等公共服务领域推广应用纯电动乘用车、纯电动客车、纯电动专用车(邮政车、环卫车、电力工程车等)。
高端装备制造成为发达国家“再工业化”的重点领域。金融危机使美国、日本、德国等工业发达国家重新重视实体经济发展,提出了“再工业化”、低碳经济、下一代新能源、智慧地球等发展路线,并将高端装备制造作为产业制高点,以谋求新的竞争优势。
未来5-10年是我国高端装备制造业升级发展的机遇期。面对发达国家“再工业化”对我国装备制造产品形成的强大竞争压力,我国政府高度重视高端装备制造业的发展,《中国制造2025》中高端装备是重点推动领域之一。2015年,我国高端装备制造业销售收入超过6万亿元,在装备制造业中的占比提高到15%,2011-2015年高端装备制造产业的销售收入复合增长率达到32.3%。到2020年,高端装备及零配件产业产值超过12万亿元,高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%。
图表6 高端装备制造及轨道交通预测
我国装备制造业涌现多个热点领域。我国能源资源环境的约束,使得采用自动化设备或智能机器人替换人工成为趋势,为机器人、智能装备产业提供了巨大的发展空间。国家加强环境保护、国际贸易出现环境壁垒等新形势,要求我国装备制造产品从设计、加工到包装、回收的各个环节都向着绿色化发展,这为节能环保装备、污染治理装备、装备再制造提供了广阔空间。国家实施自主创新战略,为国产化率较低的通用机械、基础件等带来巨大的进口替代空间。此外,随着国家扶持三农、新型城镇化、强化资源开发、注重环境保护等战略深入实施,轨道交通装备、小型市政工程装备、油气开采装备、新能源装备、节能环保装备等领域蓬勃发展。
图表7 高端装备制造产业领域
港口产城融合成为趋势。“建港兴城、以港兴城,港为城用,港以城兴,港城相长,衰荣共济”是世界港口城市发展演变的普遍规律。港口经济不仅带动临港制造业发展,而且带动航运金融、保险、港口物流市场、临港旅游等临港衍生服务业发展。随着港口经济朝着智能、安全、高效和绿色的方向发展,临港产业与城市协同发展趋势明显。
图表8 港口角色的逐渐转变