互联网时代的大国对抗是一场无硝烟而又持续深入的战争,信息安全与网络安全问题近些年来持续发酵,在各国的战略地位不断提升。目前世界上已有包括美国、日本、印度等国家在内的超过56 个国家发布了国家网络安全战略。2014年2月27日,中央网络安全和信息化领导小组成立,国家主席习近平担任组长,提出“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”,信息安全以国家战略高度登上历史舞台。
信息安全产业发展趋势
信息安全产业发展空间:信息安全为互联网+保驾护航,市场规模空前增长。2014年全球的信息安全市场规模约711亿美元。预计2019年全球信息安全的市场规模将达到1550亿美元以上,复合增长率17%。2014年全球信息安全的市场规模远不及其经济损失4450亿美元。根据IDC统计数据,2014年中国信息安全市场规模超过20亿美元,同比增长15%左右。
信息安全产业市场结构:国内市场以安全硬件为主导,软件和服务成长空间大。国内安全公司一直在安全硬件市场中占有主导地位,其产品的性能和功能完全可与国外产品相抗衡,但安全软件及服务领域对比国外先进产品技术仍有差距。
信息安全政策层层加码:信息安全问题日益凸显,信息安全建设上升为国家战略。信息化的迅猛发展使得信息安全威胁等伴生问题呈现爆发性增长,伴随着棱镜门、海康威视、SIM卡安全等诸多信息安全事件后,中央政治局会议通过《国家安全战略纲要》,信息安全重要性显著提升。十二届全国人大常委会专题讲座《信息技术与信息安全》表明,我国需要全面提升信息技术发展与保障信息安全的全产业链整合能力、技术能力、政策法规能力、人才能力和管理能力。近期发布的《中国的军事战略》白皮书中强调将加快推进国防军队信息化,首次阐述了网络空间等四大安全领域的力量发展,信息安全厂商迎来更多发展机遇;《网络安全法》也有望在年底推出及国产化的推进将推动行业快速发展。全国人大常委会国家安全法二审草案在网络与信息安全中增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系、提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。全国信息安全标准化技术委员会组织制定了信息技术产品供应安全标准《信息安全技术、信息技术产品供应方行为安全准则》已形成报批稿,将从信息技术产品的安全使用和管理的角度,规范信息技术产品供应方遵守信息安全行为规范。
信息安全整合并购成为未来看点:整合并购已经成为信息安全行业厂商加强技术实力或引进新技术的有效手段。以自主技术为基础,以统一整合为主导,构建完整的信息化解决方案,才能适用目前快速发展的信息化需求。国际上,并购成就了Symantec。据不完全统计,2004年以来,Symantec共进行35次并购,合计投入资金超过193 亿美元。Cisco、McAfee、Trend Micro等目前国际上知名的信息安全企业在近年频频推出并购行动。2014年,国内以启明星辰与绿盟科技为代表的信息安全企业,通过大范围的并购和调整,增强技术实力且进一步丰富产品线,提高市场竞争力。
启明星辰、绿盟科技并购重组步伐
信息安全产业链
信息安全的子行业主要分为硬件、服务、软件三个大类,旗下有20多种细分领域,上游主要为电子元器件、IT设备、软件等各类提供商,下游行业主要为政府部门、金融、电信、能源、军队、军工等信息化程度高或信息较敏感的行业。
信息安全产业链地图
云计算、物联网、大数据、移动支付、智能穿戴、智慧城市催生了大量的信息安全需求,以移动支付为例,2014年,手机网购、手机支付、手机银行等手机商务应用用户年增长分别为63.5%,73.2%和69.2%,而腾讯手机管家发布的大数据分析结果显示,2014年移动端新增支付病毒包为13.7万个,日均有4.27万个移动设备感染支付类病毒,互联网新兴领域的发展将影响信息安全产业结构。随着国家对信息安全的支持力度加大,移动端加密技术;服务于政府和国企的国产软硬件和IT系统设备提供商;银行专用信息设备的提供商将成为未来国产化的重点领域。
信息安全领域的市场参与者
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