互联网驱动TMT行业整体发展
中国互联网自1994年正式诞生至今,PC终端与PC网民规模以及移动终端与移动网民规模经历了爆发式增长。根据艾瑞咨询统计,截止2013年底,中国整体网民规模为6.18亿,其中PC网民的规模达到5.9亿人,移动网民的规模在2013年底达到5.0亿。
中国网络经济规模经过持续高速增长,PC网络经济营收规模和移动网络经济营收规模已经达到了一个可观的数量级。根据艾瑞咨询统计,2013年中国网络经济整体规模达到6004.1亿元,预计到2017年,网络经济规模将达到17231.5亿元。其中,移动互联网经济将成为网络经济发展的重要驱动因素。
中国互联网经过20年的发展,PC终端与移动终端、PC网民与移动网民、PC网络经济与移动网络经济规模的持续快速增长,驱动着整个TMT行业进而推动着中国经济的信息化进程。
行业从颠覆到融合的转变
全球互联网发展四个阶段的划分:2000年左右,概念阶段,各种基于互联网的设想和创意尚有待验证;2002-2011年,实践阶段,验证各种商业模式,并形成几类成熟的应用,诸如电商、搜索、社交网络、即时通讯等;2012-2013年,爆发阶段,主流的成熟应用渗透率大幅提升,移动互联网驱动新一轮互联网产业爆发;2014年以来,融合阶段,寻求与传统产业的服务场景深度融合。
融合是世界扁平化的必然趋势,跨界是更短经济周期或更快产品周期的商业模式。单纯的制造、硬件、服务、内容获取暴利的周期越来越短,而制造与服务、硬件与软件、终端与内容的一体化体验才是获取超额利润的稀缺资源,随着IT 技术和CT 技术的逐渐融合,跨界融合的模式渐渐的浮出水面。
从智能手机的普及到社交网络的蓬勃发展,从大数据概念的兴起到最近的O2O模式的流行,移动互联,几乎以大家想象不到的方式和速度渗透和冲击传统行业,无论是电信、金融、传媒、地产、医疗等高壁垒行业,还是旅游、租车、餐饮、零售等消费领域,纷纷借助移动互联网进行产业价值链重构与行业间的跨界融合。TMT产业走向融合阶段,经济的整体规模将持续增长。
目前,网络安全、大数据、云计算等提供更底层服务的领域,移动医疗(智慧医疗)、在线教育、移动支付、在线旅游等移动应用领域需要密切关注;O2O对传统消费领域渗透也带来了巨大的投资机会。除了移动互联网领域外,物联网、智能电视、智能家居、半导体、LED、智能交通、卫星导航、安防监控等TMT领域也值得关注。