工业机器人是一种能自动定位控制,可重复编程的,多功能的、多自由度的操作机。被用于工业生产中搬运材料、零件或操作工具等。工业机器人和传统的机械手的最大不同是具有独立的控制系统,可以通过编程实现动作程序的变化。
作为当前各国高端装备制造领域的新热点,工业机器人正进入装备制造业前沿城市的产业规划。本期福睿智库为您总结中国工业机器人行业的发展情况。
1.中国工业机器人需求迅速增加。
Ø 中国已经成为仅次于日本的全球第二大工业机器人市场。
——2012年,中国的工业机器人市场目前规模为2.7万台,价值约40亿元,加上配套产品与服务的价值约190亿元。
——中国工业机器人市场占全球市场的比例已经从2005年的4%提高到2012年的17%。
——2005-2012年,中国工业机器人市场的销售量以年均25%左右的速度高速增长。
Ø 中国汽车工业的发展是推动工业机器人市场增长的最大动力。
——和全球相比,中国工业机器人的应用更集中于汽车及零部件行业。
l 中国工业机器人市场中,应用于汽车及零部件行业的占比为49%,电子、电气行业为14%。
l 而全球市场中,汽车及零部件应用的占比为39%,电子、电气行业为20%。
2.中国工业机器人市场依赖进口。
Ø 工业机器人产业链分为零部件、机器人整机、系统集成三个环节。
——机械本体和减速器(Reducer)、运动控制器(Motion Controller)、伺服系统是三大核心零部件,它们占机器人整机成本的1/3、1/10,1/4。
——系统集成商采购工业机器人整机,为制造业客户进行相应的解决方案设计。
Ø 零部件和工业机器人整机主要通过进口和跨国企业在国内的工厂提供。
——减速器、运动控制器、伺服系统目前均依靠进口。
——由于国内尚未形成大规模生产工业机器人整机的能力,导致采购进口零部件的成本较高,因而在产品价格和性能上均不具备优势,市场被跨国企业瓜分。
l 本土企业的在整机市场的份额不足5%,进口产品约40-50%来自于发那科(FANUC)、安川(Yasukawa)、库卡(Kuka)三家公司。
l 中国进口的工业机器人70%来自日本,其次是台湾(10%)、德国(6%)。
l 国内企业中,东莞启帆、安徽埃夫特、上海沃迪、广州数控、沈阳新松等企业可生产工业机器人,但年产量总共不超过1000 台。
Ø 本土企业主要为制造业企业提供工业机器人的系统集成服务。
——系统集成指从外部采购工业机器人整机,为用户提供生产线设计、安装、维护等服务。
——系统集成业务需要大量工程师和本土行业应用经验,因此本土企业具备优势。
l 目前国内厂商在系统集成服务方面的成本比跨国企业低30%。
l 国内已有多家工业机器人系统集成厂商,主要机器人整机生产商均有系统集成业务,其它专门从事系统集成业务的公司包括厦门思而特、佛山利迅达等。
——跨国企业通过国内代理商或系统集成商销售机器人整机,很少提供系统集成服务。
3.进入中国工业机器人市场需要产品和服务创新。
Ø 预计到2015 年,中国工业机器人市场需求总量将达3.6 万台,占全球比重18.0%,成为全球最大的工业机器人市场。
——中国制造业的工业机器人利用水平仍很低,未来伴随劳动力供给趋紧和成本上涨,工业机器人的需求还将快速增加。
——截止2012年底,中国工业机器人的保有量为9.6万台,2013-2015年间保有量将保持25%的增长,预计到2015年底保有量达到18万台。
Ø 未来几年,中国电子制造业的工业机器人应用将快速增加
——和全球相比,中国市场的工业机器人更多应用在汽车工业,在电子领域的工业机器人应用刚刚开始。
——除了富士康等大规模制造企业外,中小型电子企业也开始应用工业机器人。
Ø 对行业专用机器人,智能机小型工业机器人的关注增加。
——大型通用型机器人的行业已经形成跨国企业垄断。
l 通用型机器人能够运用于多个行业,具备搬运、装配或焊接等一般功能。
——石油开采、医药等行业对工业机器人有特殊要求,需要开发行业专用的机器人设备
——以自动导引车AGV(Automated Guided Vehicle)为代表移动工业机器人可应用与工业物流、监控等多个领域,并且技术门槛较低,属于竞争性市场
Ø 工业机器人厂商可与租赁公司合作提供机器人租赁服务,降低用户使用机器人的成本。