导读 游戏产品非常热——以《王者荣耀》为例,月活跃用户MAU达到18226.51万,日活跃用户DAU达到5733.56万,占腾讯2017年上半年总营收的12%以上,坐稳MOBA类游戏全球第一宝座。近年来游戏产品推陈出新,市场上也新增了《绝地求生》、《守望先锋》、《阴阳师》等诸多优质游戏IP。 游戏行业有点冷——2016年国内游戏行业资金变动358.9亿元,同比减少69.46%,游戏资本动向155起,同比减少99.36%,在《王者荣耀》、《绝地求生》、Ti6、S6等产品和赛事将国内游戏氛围烘托到一个前所未有的热度的同时,加上用户规模增长逼近上限,游戏行业的的确确是遇到了一波冷空气。 推向市场的产品热火朝天,资本为什么放缓入场步伐?游戏行业是大局已定的红海?还是全新市场的蓝海? 2008-2016年中国游戏产业实际销售收入 2016年中国游戏产业市场构成 2016 年,中国游戏市场实际销售收入达到 1655.7 亿元,同比增长 17.7%,增长率相对上年有所放缓,但销售收入增量保持稳定。《2017年1-6月中国游戏产业报告》数据显示,2017年1-6月,中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元,同比增长26.7%。中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗,客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降,移动游戏继续保持高速增长,家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。最大的亮点在于,按细分市场划分,2016 年移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到 49.5%,成为份额最大、增速最快的细分市场。 2016年中国游戏用户规模 2016 年,中国游戏用户规模达到 5.66 亿人,同比增长 5.9%,增长率小幅上升。移动游戏多个细分市场发力,将对应市场的潜在用户转化为游戏用户。其中,客户端游戏用户数量1.36亿人,同比下降1.4%;网页游戏用户数量2.47亿人,同比下降11.4%;移动游戏用户数量4.35亿人,同比增长7.5%。游戏用户规模进入低速增长阶段。 国内游戏产业方兴未艾,市场红海特征明显。 头部企业强势。2016年中国游戏行业完成一轮大洗牌,寡头效应突出。2016年国内上市游戏企业中,收入超过3亿元的38家游戏企业年度总收入达到1465.68亿元,占中国游戏市场总额的88.92%,同时这38家公司的32%平均增长率,也高出市场平均增长率17%将近一倍。 梯度分层明显。国内游戏行业市场格局梯队分化明显,腾讯和网易牢牢占据第一集团地位,两家公司2016年的游戏收入占整个游戏市场的份额超过60%,而2017年上半年的数据更是接近70%。完美世界、三七互娱、盛大游戏等组成第二集团,市场竞争白热化。 人口红利消失。从用户规模的增长情况来看,游戏用户数量增长率从2011年开始开始持续降低,2016年有所回升但仍处于较低水平。国内游戏产业发展至今,游戏人口红利逐渐消失,用户增长速度持续下降,形成了红海市场的一大特征。 3.充满机会的蓝海市场 巨头格局之下的中国游戏市场,却又处处存在着蓝海机会。 市场规模是游戏蓝海的重要保障。2016年中国游戏市场规模达到1655亿元,是2016年全国电影总票房457.12亿元的3.6倍之多,并且保持了持续的增长态势,预计2017年游戏市场规模将达到1800亿。另外,2016年全球游戏市场规模达到910亿美元,其中75%的海外市场也成为国内游戏公司有待挖掘的金矿。巨大的市场规模和可观的增长趋势,为游戏产业的进一步发展提供重要保障。 用户基数是游戏蓝海的前提条件。2016年中国游戏用户规模达到5.66亿,超过全国总人口的三分之一。其中移动游戏用户数量4.35亿人,同比增速达到7.5%。2017年上半年游戏用户数量达到5.07亿,同比增长3.6%。巨大的用户规模为游戏产业发展提供了充足的基础条件。而随着付费模式不断完善,付费用户比例不断提高,游戏付费领域也将迎来新的发展契机。 政策鼓励是游戏蓝海的制度利好。自“十二五”以来,我国就将文化产业作为国民经济战略性产业,并出台多项政策鼓励其发展。“十三五”期间,以《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》为代表的系列政策,为提振游戏产业发展起到巨大的推动作用。 近期鼓励游戏产业发展的主要政策 4.游戏产业的“出海”发展 红海之内竞争激烈,蓝海面前机遇重重。在国内游戏市场双雄争霸,榜单固化的背景下,对于想要在游戏市场大展身手的游戏厂商,无论是寡头还是准入者,拓展海外市场和关联产业,是开辟“新海域”的两个主要方向。 方向一:面向全球用户,开拓海外市场 海外游戏市场空间巨大。前文提到,目前全球游戏市场中国只占四分之一,仍有大半海外市场有待布局。国内企业出海发展趋势火热。2016年中国自研网络游戏海外市场实际销售收入为72.3亿美元,同比增长36.2%。2017年上半年,自主研发网络游戏海外市场实际销售收入约为39.9亿美元,同比增长57.7%。 近年来,国内游戏企业积极推行国际化发展战略,腾讯、网易、盛大游戏等行业巨头在海外的发行运营取得亮眼成绩,为行业起到了引领示范作用。而例如点点乐这样的专新特精类游戏公司,也在深耕细分领域的基础上,在东南亚等地市场打出一片天地。 方向二:加强产业融合,瞄准关联产业 游戏市场的高度商业化、高准入门槛、强寡头格局虽然对中小企业盈利形成制约,但却给游戏关联产业带来了许多机会,为AR/VR技术、硬件设备、电子竞技的蓬勃发展创造了有利条件。 1.游戏终端硬件 2014年国内解除游戏主机禁令,国内相关厂商开始加大游戏主机领域布局,腾讯于2016年发布游戏主机产品TGP BOX,通过研发硬件终端,配合游戏内容搭建主机游戏生态平台,持续扩大游戏产业布局。在智能电视部分,伴随着数字化、互联网+的推进发展,2016年OTT盒子市场零售量达到1371.8万台,同比增长13.1%。在巨大的硬件保有量下,游戏成为OTT盒子的重要内容板块,将为智能电视游戏市场的进一步发展提供充分有利条件。 2、AR/VR技术应用 AR/VR领域,任天堂经典游戏IP推出风靡全球的增强现实版《PokemonGo》,首月净收入超过2亿美元,成为有史以来最快到达10亿美元级别的手游。在技术合作方面,Xbox与包括Oculus在内的多家虚拟现实公司展开合作,国内各个游戏厂商也都已经在积极布局,积极抢占行业发展新高点。虽然国内游戏领域还未出现现象级的AR/VR游戏,但AR/VR已经成为游戏产业内容、技术延伸的风口。“游戏+AR/VR”市场未来潜力巨大。 3、电子竞技 从竞技角度来看,游戏产品可分为电子竞技游戏与非电子竞技游戏。2016 年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入达 504.6亿元,占比 30.5%,电子竞技游戏已经成为游戏产业重要的一部分。 电竞赛事赚足眼球和收入,游戏主播吸粉无数,电竞游戏职业化趋势明显加快。《新闻联播》连续两年播出Dota2国际邀请赛相关情况,社会关注和认可程度不断提高。整个游戏行业资本遇冷,但电竞板块却受到BAT、万达、软银、红杉等各路资本青睐,2016年国内电竞行业年融资达到158.64亿元。但是国内职业管理、赛事运营等各个电竞衍生环节的人才供给、运营经验、行业体系远远无法满足快速增长的需求,相关领域存在巨幅提升空间。 结束语:资本热度的降低和用户增速的放缓,是游戏产业进入红海之后的必经之路。但是从市场数据和行业动向来看,由于游戏行业多个细分领域和关联行业的蓄势待发,截至2017年上半年,中国游戏市场已经泛起缕缕蓝光。 (本文为福睿智库原创,如需转载,请注明出处。) 1.市场基本数据
2.竞争激烈的游戏红海
时间 政策 要点 2016年11月 《实施“中国原创游戏精品出版工程”》 “十三五”期间,建立健全扶持游戏精品出版工作机制,累计推出150 款左右精品游戏,扩大精品游戏消费,落实鼓励和扶持措施,支持优秀游戏企业做大做强。 2017年2月 《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》 加快发展动漫、游戏、创意设计、网络文化等新型文化业态,推动“互联网+”对传统文化产业领域的整合。 2017年4月 《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》 鼓励研发网络游戏技术、电子游戏软硬件设备,鼓励积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术,推动游戏与教育、医疗、环保、科普等领域相结合。